Navigation des Trésoreries (TM/TP)

                            
Un article de Communauté GID.

Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Navigation du Trésorier


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Sommaire

Préambule

Le présent Guide Utilisateur, qui fait partie de la liste des Guides Utilisateurs disponibles sur l’application GID, s’adresse au personnel des trésoreries ministérielles, provinciales et préfectorales. Son objectif est d’orienter ce public et de le familiariser avec l’utilisation des fonctionnalités offertes par le Système GID.

Ce guide décrit les composantes des écrans qui s’affichent à ces utilisateurs lors du processus du contrôle des actes budgétaires et de la dépense qui leur sont soumis.

Pour réaliser ces opérations, chaque utilisateur dispose d’un certain nombre d’habilitations par rôle (On désigne par rôle un ensemble d’opérations effectuées par l’utilisateur à un niveau déterminé) et par modules (On désigne par module l’ensemble des actes budgétaires et de la dépense).

En ce qui concerne les rôles, on en distingue trois : le chargé de l’étude, le valideur et le chargé du bureau d’ordre.

Les habilitations liées à ces rôles se présentent comme suit :

Intitulé des rôles Description du rôle
Le chargé de l’étude 1 - L’étude de l'acte
2 - La modification de l’étude de l'acte
3 - La confirmation de la création de l'acte
Le valideur 1 - La validation des observations formulées par l'agent d'étude
2 - La modification des observations
3 - Le renseignement des références du visa
4 - La transmission de l'acte au BO du trésorier
Chargé du bureau d'ordre 1 - L'enregistrement du courrier "arrivée" et "départ"

Les composantes de l’écran de démarrage

C’est le premier écran qui apparaît une fois la session de l’utilisateur est ouverte. Cet écran comprend les éléments suivants :

  1. Le Nom et Prénom de l’utilisateur ainsi que et l’intitulé de la trésorerie dont il relève.
  2. Les différents onglets ;
  3. Le menu dédié à la recherche ;
  4. Les menus nécessaires pour le traitement des actes (BO, contrôle, traitement des oppositions, règlement) ;
  5. Les domaines de gestion des actes budgétaires et de la dépense ainsi que leurs sous domaines respectifs.
  6. Les listes de travail.

Les liens

Ces liens permettent à l’utilisateur d’accéder à des espaces différents :

Le menu dédié à la recherche

Ce menu permet à l’utilisateur d’effectuer des recherches multicritères sur les opérations budgétaires, les opérations de dépenses, les bordereaux et les oppositions.

La recherche multicritère sur les opérations budgétaires

La recherche peut être effectuée par :

  1. L’Année de la loi de finances
  2. L’initiateur de l’acte
  3. Type de bénéficiaire
  4. Le régisseur ;
  5. Type de l’opération
  6. Etat de l’opération
  7. Numéro de l’opération
  8. Date de création de l’acte
  9. Une fois les critères de la recherche sont sélectionnés, il faut cliquer sur : Le bouton «Rechercher».

La recherche multicritère sur les opérations de dépenses

La recherche peut être effectuée par :

  1. L’Année de la loi de finances
  2. L’initiateur de l’acte
  3. Régisseur
  4. Type de l’opération
  5. Type de la dépense
  6. Etat de l’opération
  7. Numéro de l’opération
  8. Numéro de la dépense
  9. Date de création de l’acte
  10. Une fois les critères de la recherche sont sélectionnés, il faut cliquer sur : Le bouton « Rechercher ».

La recherche des bordereaux

La recherche des bordereaux peut être effectuée par :

  1. L’Année de la loi de finances ;
  2. L’acteur initiateur ;
  3. Type du bordereau ;
  4. Etat du bordereau ;
  5. Numéro de bordereau ;
  6. Date de création ;
  7. Une fois les critères de la recherche sont sélectionnés, il faut cliquer sur : Le bouton « Rechercher ».


La recherche des oppositions

La recherche des oppositions peut être effectuée par :

  1. Nature opposition ;
  2. Numéro de l’opposition ;
  3. Une fois les critères de la recherche sont sélectionnés, il faut cliquer sur : Type du bordereau ;

Bouton recherche

Pour afficher votre recherche cliquer sur le bouton rechercher

Les domaines de gestion des actes :

Les domaines de gestion des actes comprennent deux principales catégories :

  • Le domaine de gestion des crédits et des recettes ;
  • Le domaine de gestion de la dépense.

Si par exemple, l’utilisateur désire travailler dans le domaine «Gestion des crédits et des recettes », il faut suivre les étapes ci-après :

Etape n° 1 :

  1. Dans le Menu Vertical créer, quand Je clique sur le domaine « Gestion de Crédits » ;
  2. La liste des sous domaines de gestion des actes s’affiche.

Etape n° 2 :

  1. Lorsque Je clique sur le sous domaine « Mouvements de Crédits » ;
  2. La liste des différents processus relatifs au sous domaine « Mouvement de Crédits » est déroulée.

Si, l’utilisateur désire travailler dans le processus «Délégation de crédits», il faut suivre les étapes ci-après :

Etape n° 3 :

  1. Je clique sur le processus «Délégation de crédits» ;
  2. Le système affiche la « liste des instances » de la délégation de crédits par état de traitement.

Les menus

Pour que les TM/TP puissent s’acquitter convenablement de leurs missions de contrôle, L’application GID met à la disposition de leurs utilisateurs quatre menus : menu relatif au contrôle, menu relatif au traitement des oppositions, menu relatif au règlement et menu relatif à l’enregistrement du courrier arrivée et départ.

Menu « Contrôler »

1 - Lorsque Je clique sur le menu « Instances » 2 - Le système m’affiche les boutons à utiliser pour contrôler un acte quelconque

Bouton « étudier »

1 - Lorsque Je clique sur le bouton « Etudier ».

2 - Le système m’affiche les « listes des opérations budgétaires et des opérations de dépenses » qui sont au statut «encours d’étude » par :

  • Type d’actes
  • Nombre d’actes.

Si je clique dans la liste de travail sur un type d’acte, «Délégations de crédits» par exemple, le système m’affiche la liste :

  1. Des « Délégations de crédits » à l’état «en cours d’étude» de tous les acteurs bénéficiaires.



Pour étudier les « Délégations de crédits » relatives à un acteur bénéficiaire particulier :

  1. Je sélectionne cet acteur à partir de la liste déroulante.



  1. Je clique sur le bouton « Filtrer ».


Bouton « valider les contrôles »

  1. Lorsque Je clique sur le bouton «Valider les contrôles»
  2. Le système m’affiche les « listes des opérations budgétaires et des opérations de dépenses » qui sont au statut «étude confirmée» par :
  • Type d’actes ;
  • Nombre d’actes confirmés.


Si je clique dans la liste de travail sur un type d’acte, « délégation de crédits» par exemple, le système m’affiche la liste de :

3. Toutes les « délégations de crédits » à l’état «Confirmée».

Pour afficher ces délégations par acteur bénéficiaire,

4. Dans la liste déroulante, je sélectionne l’acteur concerné ;

5. Je clique sur le bouton « Filtrer ».


Bouton « Viser »

  1. Lorsque Je clique sur le bouton « Viser » ;
  2. Le système m’affiche les « listes des opérations budgétaires et des opérations de dépenses » à transmettre au Bureau d’Ordre de l’Ordonnateur /ou Sous ordonnateur et qui sont toujours au statut «contrôlée » par :
  • Type d’actes ;
  • Nombre d’actes contrôlés.

Si je clique dans la liste de travail sur un type d’acte, « délégation de crédits» par exemple, le système m’affiche la liste de :

3. Toutes les « délégations de crédits » à l’état «Contrôée».

Pour afficher ces délégations par acteur bénéficiaire,

4. Dans la liste déroulante, je sélectionne l’acteur concerné ;

5. Je clique sur le bouton « Filtrer ».

Bouton « Transmettre »

  1. Lorsque Je clique sur le bouton «Transmettre »;
  2. Le système m’affiche les « listes des opérations budgétaires et des opérations de dépenses » à transmettre au Bureau d’Ordre du Trésorier et qui sont toujours au statut «contrôlée » par :
  • Type d’actes ;
  • Nombre d’actes contrôlés.

Si je clique dans la liste de travail sur un type d’acte, « Virement avec visa DB» par exemple, le système m’affiche la liste de :

3. Tous les « Virements avec visa DB » à l’état «Contrôlée».

Pour afficher ces virements par acteur bénéficiaire,

4. Dans la liste déroulante, je sélectionne l’acteur concerné ;

5. Je clique sur le bouton « Filtrer ».

Bouton « Prendre en charge »

  1. Lorsque Je clique sur le bouton «Prendre en charge »;
  2. Le système m’affiche les « listes des opérations budgétaires et des opérations de dépenses » à prendre en charge par :
  • Type d’actes ;
  • Nombre d’actes.
]

Si je clique dans la liste de travail sur un type d’acte, « Virement avec visa DB» par exemple, le système m’affiche la liste de :

3. Tous les « Virements avec visa DB » à l’état «En cours de PEC par le Trésorier».

Pour afficher ces virements par acteur bénéficiaire,

4. Dans la liste déroulante, je sélectionne l’acteur concerné ;

5. Je clique sur le bouton « Filtrer ».

Menu « Enregistrer courrier »

Ce menu est utilisé pour l’enregistrement du courrier « arrivée » et « départ » des TM/TP. Il comprend deux sous menus :

  • Enregistrer Arrivée du courrier ;
  • Enregistrer Départ du Courrier.

Sous menu « Enregistrer Arrivée du courrier »

L’enregistrement du courrier Arrivée dans l’application GID peut être effectué par acteur (ordonnateur / ou sous ordonnateur). Les étapes à suivre sont les suivantes :

  1. Dans le menu «Enregistrer courrier», je sélectionne le sous menu «Enregistrer arrivée du courrier» ;
  1. Je sélectionne l’ordonnateur ou le sous ordonnateur ;
  2. Je clique sur le bouton « filtrer » ;
  3. Je coche l’acte concerné par l’enregistrement ;
  4. Je peux, si besoin, modifier la date d’arrivée du courrier.
  5. Je valide l’enregistrement du courrier en cliquant sur le bouton « valider ».

Sous menu « Enregistrer Départ du courrier »

  1. Dans le menu « Enregistrer courrier», je sélectionne le sous menu «Enregistrer départ du courrier» ;
  1. Je sélectionne l’ordonnateur ou le sous ordonnateur ;
  2. Je clique sur le bouton « filtrer » ;
  3. Je coche l’acte concerné par l’enregistrement ;
  4. Je peux, si besoin, modifier la date d’arrivée du courrier.
  5. Je valide l’enregistrement du courrier en cliquant sur le bouton « valider ».
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